中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月29日訊 惠城環(huán)保（300779.SZ）昨晚披露關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告稱，公司于2025年10月28日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于青島惠城環(huán)保科技集團股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

惠城環(huán)保9月11日披露2024年度向特定對象發(fā)行A股股票之募集說明書(申報稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過85,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后將應(yīng)用于揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)一般工業(yè)固廢處理一期項目（注）、揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)環(huán)保資源綜合利用一期項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的對象不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)詢價結(jié)果，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以統(tǒng)一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于本次發(fā)行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，和保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前剔除庫存股后的公司總股本的30%，即不超過58,197,099股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至募集說明書簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至目前，張新功直接及間接控制公司34.22%股份，為公司實際控制人。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定。假設(shè)以2025年6月30日為定價基準日，本次發(fā)行價格為138.30元，發(fā)行數(shù)量為6,146,216股（上述發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量僅為測算使用，不構(gòu)成承諾）。公司實際控制人張新功不認購本次發(fā)行的股份，本次發(fā)行完成后公司實際控制人張新功持有公司股本比例為33.38%，仍為公司控股股東和實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

惠城環(huán)保本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中德證券有限責任公司，保薦代表人為陳超、毛傳武。