中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月5日訊 漳州發(fā)展（000753.SZ）昨日晚間披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過105,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于漳州臺商投資區(qū)廠網(wǎng)河湖一體化生態(tài)綜合整治項目（EPC+O）、漳州市第三自來水廠擴建工程、漳浦鹽場100MW（128.6MWp）漁光互補光伏發(fā)電項目和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象包括公司控股股東福建漳龍集團有限公司（以下簡稱“漳龍集團”）在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、理財公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。

本次向特定對象發(fā)行股票的其他發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，根據(jù)本次發(fā)行申購報價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

公司控股股東漳龍集團同意認購本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的20%，且本次發(fā)行結(jié)束后漳龍集團直接和間接持股比例合計應(yīng)不超過本次發(fā)行前漳龍集團直接和間接持股比例合計數(shù)，最終認購數(shù)量由雙方協(xié)商后確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一年末經(jīng)審計的歸屬于普通股股東每股凈資產(chǎn)。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及證券監(jiān)管部門等有權(quán)部門的規(guī)定，遵照價格優(yōu)先等原則，與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)投資者申購報價情況，以競價方式確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。目前，公司總股本為991,481,071股，按此計算，本次發(fā)行股份總數(shù)不超過297,444,321股（含本數(shù)）。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行對象之一為公司控股股東漳龍集團，本次向漳龍集團發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司總股本991,481,071股，公司控股股東漳龍集團直接和間接持有公司374,427,348股，占公司總股本的37.76%。公司的實際控制人為漳州市國資委。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過297,444,321股（含本數(shù)），按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限，且漳龍集團認購20%測算，在不考慮其他影響因素的前提下，本次發(fā)行完成后，漳龍集團直接和間接持有公司股份比例最低將下降至33.66%。因此，公司本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2024年，漳州發(fā)展實現(xiàn)營業(yè)收入33.02億元，同比下降9.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,341.31萬元，同比下降31.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2,125.19萬元，同比增長668.96%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.50億元，同比下降1.37%。

2025年1-3月，漳州發(fā)展實現(xiàn)營業(yè)收入5.28億元，同比下降8.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,713.04萬元，同比下降12.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1,529.84萬元，同比下降8.32%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.49億元，上年同期為-2.47億元。