中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月19日訊 濱海能源（000695.SZ）開(kāi)盤(pán)一字漲停，報(bào)10.34元，漲幅10.00%。

濱海能源17日發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨股票復(fù)牌公告。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濱海能源，證券代碼：000695）將于 2025年5月19日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

濱海能源17日發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易方案由發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的實(shí)施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。

濱海能源擬向旭陽(yáng)集團(tuán)、旭陽(yáng)煤化工、深創(chuàng)投新材料基金、農(nóng)銀資產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的100%滄州旭陽(yáng)股權(quán)。本次交易完成后，滄州旭陽(yáng)將成為上市公司的全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，本次交易的資產(chǎn)審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易作價(jià)均尚未確定，本次交易中對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方的股份支付數(shù)量尚未確定。上市公司與發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方將在交易標(biāo)的的審計(jì)、評(píng)估工作完成之后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并在重組報(bào)告書(shū)之中予以披露。

本次交易前，濱海能源的控股股東為旭陽(yáng)控股，實(shí)際控制人為楊雪崗；本次交易完成后，公司的控股股東預(yù)計(jì)將由旭陽(yáng)控股變更為旭陽(yáng)集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為楊雪崗。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中擬發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。經(jīng)交易各方商議決定，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%，即7.55元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)并經(jīng)深交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中股份發(fā)行方式為向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為旭陽(yáng)集團(tuán)、旭陽(yáng)煤化工、深創(chuàng)投新材料基金、農(nóng)銀資產(chǎn)。

本次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格÷發(fā)行價(jià)格。依據(jù)該公式計(jì)算的發(fā)行數(shù)量精確至個(gè)位數(shù)，如果計(jì)算結(jié)果存在小數(shù)的，應(yīng)當(dāng)舍去小數(shù)取整數(shù)，不足1股的余額由交易對(duì)方無(wú)償贈(zèng)予上市公司。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的最終發(fā)行數(shù)量將以上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)深交所審核通過(guò)后及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

旭陽(yáng)集團(tuán)和旭陽(yáng)煤化工因本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)而取得的股份自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ幌抻谧C券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或者協(xié)議轉(zhuǎn)讓等，但在法律適用許可范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)讓不受此限制。深創(chuàng)投新材料基金、農(nóng)銀資產(chǎn)承諾，其通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)取得上市公司股份時(shí)，用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間達(dá)到或超過(guò)12個(gè)月，則通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)取得的上市公司股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)蝗缙溆糜谡J(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間不足12個(gè)月，則該交易對(duì)方通過(guò)本次資產(chǎn)重組取得的上市公司股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合條件的特定投資者。特定投資者包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次交易募集配套資金擬用于支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投入標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的實(shí)施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。如上市公司未能成功實(shí)施募集配套資金或?qū)嶋H募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，公司將通過(guò)自有或自籌資金解決資金缺口。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方為旭陽(yáng)集團(tuán)、旭陽(yáng)煤化工、深創(chuàng)投新材料基金及農(nóng)銀資產(chǎn)，其中，旭陽(yáng)集團(tuán)、旭陽(yáng)煤化工與上市公司均為楊雪崗控制的企業(yè)，本次交易完成后，預(yù)計(jì)旭陽(yáng)集團(tuán)將成為上市公司控股股東。根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在審議本次重組相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事將回避表決。在上市公司股東大會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也將回避表決。

滄州旭陽(yáng)2023年度、2024年度及2025年1-3月的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，標(biāo)的公司滄州旭陽(yáng)2023年度、2024年度及2025年1-3月的負(fù)債率分別為67.94%、60.38%、62.27%。

濱海能源2024年年度報(bào)告顯示，濱海能源報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)總收入為4.93億元，同比增長(zhǎng)43.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-2813.42萬(wàn)元，去年同期為-1810.90萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-2801.80萬(wàn)元，去年同期為-3214.62萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為66.92萬(wàn)元。

濱海能源歸母凈利潤(rùn)連續(xù)5年虧損，自2020年以來(lái)分別為-1652萬(wàn)元、-5696萬(wàn)元、-1.024億元、-1811萬(wàn)元、-2813萬(wàn)元；扣非凈利潤(rùn)亦是連續(xù)5年虧損，自2020年以來(lái)分別為-1594萬(wàn)元、-5919萬(wàn)元、-1.040億元、-3215萬(wàn)元、-2802萬(wàn)元。

天眼查APP顯示，天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司，成立于1997年，位于天津市，是一家以從事電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本22214.7539萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本22214.7539萬(wàn)人民幣。