中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月12日訊 光庫科技（300620.SZ）今日一字漲停，截至發(fā)稿時報66.08元，漲幅19.99%。

光庫科技昨晚發(fā)布關(guān)于披露發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的公告。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：光庫科技，證券代碼：300620）將于2025年8月12日（星期二）開市起復(fù)牌。

光庫科技昨晚發(fā)布發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易方案由發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施。

上市公司擬向張關(guān)明、蘇州訊諾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、劉曉明、杜文剛等6名交易對方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的安捷訊100%股份。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。本次交易標的資產(chǎn)的最終交易價格，將以符合《證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報告書中進行披露。

本次交易中，上市公司部分支付方式為向交易對方發(fā)行股份，所涉及發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為本次交易中有意愿接受發(fā)行股份為支付方式的交易對方。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為上市公司第四屆董事會第十六次會議決議公告日。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為37.45元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期（2024年12月31日）經(jīng)審計的歸屬于公司股東的每股凈資產(chǎn)。因本次交易標的資產(chǎn)的交易作價尚未最終確定，本次交易中向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定，具體發(fā)行數(shù)量將在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司部分支付方式為向交易對方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，所涉及發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司人民幣普通股A股股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為有意愿接受可轉(zhuǎn)換公司債券為支付方式的交易對方。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格參照本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的發(fā)行價格確定為37.45元/股，即初始轉(zhuǎn)股價格不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的股份來源為上市公司發(fā)行的股份或公司因回購股份形成的庫存股（如有）。本次交易發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的債券期限待各方協(xié)商確定，并將在重組報告書中予以披露。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保，不安排評級。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式向特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)完成后總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)交易價格的100%。

本次募集配套資金擬用于本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、交易稅費等費用、標的公司項目建設(shè)、補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務(wù)等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次向特定對象發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行方式，具體發(fā)行價格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊后，由上市公司董事會根據(jù)股東會授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價情況，與本次發(fā)行的獨立財務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。本次配套融資項下發(fā)行股份的總數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)完成后總股本的30%。

標的公司近兩年及一期營業(yè)收入分別為15556.89萬元、50917.01萬元、12691.70萬元，歸母凈利潤分別為-173.61萬元、10481.45萬元、3535.79萬元。標的公司最近兩年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方在本次交易前與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)初步測算，本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后，部分交易對方控制的上市公司股份比例預(yù)計將超過5%，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前后，上市公司實際控制人未發(fā)生變化，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。本次交易前36個月內(nèi)，上市公司實際控制人未發(fā)生變更。

光庫科技2025年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利4,856萬元至5,463萬元，比上年同期增長60%至80%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為盈利3,890萬元至4,369萬元，比上年同期增長63%至83%。

光庫科技2025年一季度報告顯示，2025年一季度，光庫科技營收2.65億元，歸母凈利潤1084.48萬元，扣非凈利潤541.67萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2129.56萬元，貨幣資金余額10.04億元。

光庫科技2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2444號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商中信證券股份有限公司向珠海華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司（曾用名：珠海華發(fā)實體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司）和長沙晟農(nóng)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股票16,888,677股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集資金70,999.998萬元，扣除發(fā)行費用1,294.59萬元，募集資金凈額69,705.41萬元。截至2020年12月1日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具“大華驗字[2020]000728號”驗資報告。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意珠海光庫科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2024〕320號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）4,488,778股，募集資金總額179,999,997.80元，扣除發(fā)行費用總額人民幣4,685,842.27元，募集資金凈額為人民幣175,314,155.53元。截至2024年3月14日，公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大華驗字[2024]0011000109號”《驗資報告》。

光庫科技近6年2次募資共88999.998萬元。