中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月18日訊 露笑科技（002617.SZ）12日發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。

為深入推進(jìn)露笑科技的全球化戰(zhàn)略布局，打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)，提升公司國(guó)際品牌形象和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司目前正在籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）上市事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次H股上市”），公司正在與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討，相關(guān)細(xì)節(jié)尚未確定。

露笑科技近5年?duì)I收分別為28.48億元、35.55億元、33.42億元、27.72億元、37.17億元；歸母凈利潤(rùn)分別為1.298億元、6816萬(wàn)元、-2.558億元、1.310億元、2.580億元；扣非凈利潤(rùn)分別為2748萬(wàn)元、-573.7萬(wàn)元、-2.327億元、1.086億元、2.258億元。

新浪證券報(bào)道《露笑科技有何理由港股IPO？全球化戰(zhàn)略難覓數(shù)據(jù)支撐 上市以來(lái)股權(quán)募資超67億元但扣非凈利潤(rùn)累計(jì)虧6.8億》顯示，露笑科技上市以來(lái)的盈利累計(jì)也為負(fù)值，2011-2024年，公司扣非歸母凈利潤(rùn)之和為-6.84億元。公司IPO募資加上5次定增募資之和為67.19億元，但上市以來(lái)卻累計(jì)虧6.8億元，募資與盈利表現(xiàn)嚴(yán)重背離。

露笑科技2011年上市以來(lái)累計(jì)募資6次，募資金額為67.19億元。其中首發(fā)1次，募資額5.40億元。已實(shí)施增發(fā)5次，募資額61.79億元。

露笑科技2011年9月20日在深交所上市，發(fā)行價(jià)格為18元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為徐弈、朵莎。露笑科技公開發(fā)行募集資金總額為54000萬(wàn)元，募集資金凈額為49592.09萬(wàn)元。發(fā)行費(fèi)用總額為4407.91萬(wàn)元，其中，保薦及承銷費(fèi)用3275萬(wàn)元。

露笑科技股份有限公司2012年公司債券上市公告書顯示，2012年10月25日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[1400]號(hào)文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過3.5億元的公司債券。本期債券的保薦人、債券受托管理人為東興證券；分銷商為中信建投證券股份有限公司。本期債券合計(jì)發(fā)行人民幣35,000萬(wàn)元，網(wǎng)上公開發(fā)行1,000萬(wàn)元，網(wǎng)下發(fā)行34,000萬(wàn)元。本期債券扣除發(fā)行費(fèi)用之后的凈募集資金已于2012年11月16日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

露笑科技非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書顯示，、2016年2月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]254號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過78,673,031股新股，實(shí)際發(fā)行數(shù)量為72,249,863股，發(fā)行價(jià)格為18.25元/股，2016年3月30日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第610263號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2016年3月30日，發(fā)行人本次發(fā)行募集資金總額為1,318,559,999.75元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用24,172,249.86元后，募集資金凈額1,294,387,749.89元。

露笑科技2019年9月的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書顯示，露笑科技本次非公開發(fā)行股份募集配套資金部分新增股份37,123,594股，發(fā)行股票價(jià)格為4.45元/股；新增股票上市時(shí)間為2019年9月5日；根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字（2019）第330ZC0093號(hào))驗(yàn)證，截至2019年8月23日止，露笑科技本次實(shí)際非公開發(fā)行的人民幣普通股股票37,123,594股，募集配套資金總額為人民幣165,199,993.30元，扣除總發(fā)行費(fèi)用人民幣13,637,123.59元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣151,562,869.71元，其中注冊(cè)資本人民幣37,123,594.00元，資本溢價(jià)人民幣114,439,275.71元。

露笑科技露笑科技非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書顯示，2021年2月3日，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付申購(gòu)款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年2月4日出具了致同驗(yàn)字（2021）第332C000052號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2021年2月2日17:00止，國(guó)泰君安證券最終收到投資者認(rèn)購(gòu)露笑科技非公開發(fā)行股票募集金額為人民幣642,649,983.72元。

露笑科技年度募集資金使用鑒證報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1132號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由聯(lián)席主承銷商國(guó)泰海通證券股份有限公司（原名國(guó)泰君安證券股份有限公司，2025年4月更名為國(guó)泰海通證券股份有限公司，下同）及中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司向特定投資者非公開發(fā)行普通股（A股）股票31,933.4577萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣8.04元。截至2022年6月30日止，公司共募集資金2,567,449,999.08元，扣除發(fā)行費(fèi)用54,923,900.54元，募集資金凈額2,512,526,098.54元，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)致同驗(yàn)字（2022）第332C000375號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。