中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月1日訊 維科精密（301499.SZ）近日披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣63,000.00萬(wàn)元（含63,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：半導(dǎo)體零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、泰國(guó)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

維科精密于2023年7月21日上市，公開發(fā)行股票3,456.3717萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為19.50元/股。維科精密的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司（現(xiàn)名“國(guó)泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為陳啟航、張翼。

維科精密本次發(fā)行新股募集資金總額為67,399.25萬(wàn)元，募集資金凈額為60,128.41萬(wàn)元。

維科精密最終募集資金凈額比原計(jì)劃多16628.41萬(wàn)元。2023年7月17日，維科精密發(fā)布的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金43,500.00萬(wàn)元，用于汽車電子精密零部件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、智能制造數(shù)字化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

維科精密本次發(fā)行費(fèi)用總額（不含增值稅）為7,270.84萬(wàn)元，其中保薦及承銷費(fèi)用5,375.88萬(wàn)元。

維科精密實(shí)際控制人為陳燕來(lái)、張茵。TAN YAN LAI（陳燕來(lái)），新加坡國(guó)籍，擁有中國(guó)永久居留權(quán)；張茵，中國(guó)國(guó)籍，擁有新加坡永久居留權(quán)。

2022年至2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為7.07億元、7.59億元、8.43億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為6,758.47萬(wàn)元、6,420.13萬(wàn)元、4,530.33萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為6,103.88萬(wàn)元、5,716.31萬(wàn)元、3,691.87萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為8,637.54萬(wàn)元、9,206.44萬(wàn)元、7,370.42萬(wàn)元。

2025年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.47億元，同比增長(zhǎng)12.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2,288.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1,986.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.07%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7,733.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.21%。