中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月1日訊 維科精密（301499.SZ）近日披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣63,000.00萬元（含63,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：半導體零部件生產(chǎn)基地建設項目（一期）、泰國生產(chǎn)基地建設項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

維科精密于2023年7月21日上市，公開發(fā)行股票3,456.3717萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價格為19.50元/股。維科精密的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（現(xiàn)名“國泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為陳啟航、張翼。

維科精密本次發(fā)行新股募集資金總額為67,399.25萬元，募集資金凈額為60,128.41萬元。

維科精密最終募集資金凈額比原計劃多16628.41萬元。2023年7月17日，維科精密發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金43,500.00萬元，用于汽車電子精密零部件生產(chǎn)線擴建項目、智能制造數(shù)字化項目、補充流動資金。

維科精密本次發(fā)行費用總額（不含增值稅）為7,270.84萬元，其中保薦及承銷費用5,375.88萬元。

維科精密實際控制人為陳燕來、張茵。TAN YAN LAI（陳燕來），新加坡國籍，擁有中國永久居留權(quán)；張茵，中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)。

2022年至2024年，公司營業(yè)收入分別為7.07億元、7.59億元、8.43億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6,758.47萬元、6,420.13萬元、4,530.33萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為6,103.88萬元、5,716.31萬元、3,691.87萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,637.54萬元、9,206.44萬元、7,370.42萬元。

2025年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.47億元，同比增長12.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,288.98萬元，同比增長9.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1,986.84萬元，同比增長19.07%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7,733.96萬元，同比增長120.21%。