中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月20日訊 東山精密(002384.SZ)近日披露了關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)事項(xiàng)的提示性公告。

公司為進(jìn)一步推動(dòng)公司國際化戰(zhàn)略發(fā)展及海外業(yè)務(wù)布局，提升國際品牌知名度，增強(qiáng)公司綜合競爭力，正在籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市（以下簡稱“本次發(fā)行H股上市”）的相關(guān)工作。截至目前，公司正計(jì)劃與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行H股上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，關(guān)于本次發(fā)行H股上市的細(xì)節(jié)尚未確定。

待確定具體方案后，本次H股發(fā)行上市尚需提交公司董事會(huì)和股東會(huì)審議，并需取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本次H股發(fā)行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有較大不確定性。

東山精密2025年6月25日披露的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書顯示，截至2025年6月11日止，公司已向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票125,693,822股，募集資金總額1,403,999,991.74元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）12,487,447.01元后，實(shí)際募集資金凈額為1,391,512,544.73元。本次發(fā)行對(duì)象2名，發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人袁永剛、袁永峰，本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購。本次定增發(fā)行價(jià)格為11.17元/股。

新浪財(cái)經(jīng)近日發(fā)布報(bào)道《東山精密向大股東低價(jià)定增后擬赴港IPO 近三年資產(chǎn)減值損失近20億》，指出東山精密擬發(fā)H股的消息距離公司實(shí)控人低價(jià)包攬14億元定增方案尚不足半年。2024年，公司推出了一項(xiàng)引起爭議的定增方案，擬向?qū)嵖厝嗽绖偤驮婪灏l(fā)行股票募資不超過14.04億元，發(fā)行價(jià)不足當(dāng)時(shí)公司股價(jià)的四成水平，且低于實(shí)控人歷次減持均價(jià)。

該報(bào)道指出，自東山精密2010年上市以來，公司實(shí)控人累計(jì)減持套現(xiàn)達(dá)33.81億元。值得注意的是，近三年來，東山精密僅存貨跌價(jià)、固定資產(chǎn)減值和商譽(yù)減值等，合計(jì)近20億元。

截至2025年6月末，東山精密商譽(yù)賬面原值為22.90億元，商譽(yù)減值準(zhǔn)備1.70億元，商譽(yù)賬面價(jià)值21.17億元。

東山精密202年9月30日披露的對(duì)外投資進(jìn)展公告顯示，公司于2025年6月13日召開第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資的議案》，同意公司全資子公司超毅集團(tuán)（香港）有限公司（以下簡稱“香港超毅”）擬收購Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下簡稱“索爾思光電”或者“目標(biāo)公司”）100%股份（以下簡稱“本次收購”），以及公司認(rèn)購其可轉(zhuǎn)債，其中索爾思光電100%股份收購對(duì)價(jià)不超過6.29億美元；索爾思光電ESOP（Employee Stock Option Program，員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，包含在本次收購方案中）權(quán)益收購對(duì)價(jià)不超過0.58億美元；為支持索爾思光電經(jīng)營發(fā)展需要以及償還萬通發(fā)展認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，公司擬認(rèn)購目標(biāo)公司不超過10億元人民幣的可轉(zhuǎn)債。上述投資金額合計(jì)不超過人民幣59.35億元。本次交易完成后，香港超毅將持有索爾思光電100%股份，索爾思光電將成為公司全資子公司。目前公司已經(jīng)依據(jù)相關(guān)協(xié)議支付了主要股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（或保證金），后續(xù)將按照相關(guān)規(guī)則有序推進(jìn)股權(quán)變更手續(xù)。

東山精密于2020年定增募資289,225.58萬元。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕980號(hào)），公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.00元，共計(jì)募集資金289,225.58萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用2,350.00萬元（含稅）后的募集資金為286,875.58萬元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用650.00萬元（含稅）后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕5-9號(hào)）。

東山精密2025年10月16日披露的公告顯示，截至公告披露日，公司控股股東袁永峰、袁永剛、袁富根持股數(shù)量共計(jì)60,910.42萬股，持股比例為33.26%，本次質(zhì)押后質(zhì)押股份數(shù)量為17,571.1800萬股，占其所持股份比例28.85%，占公司總股本比例的9.59%。