中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月27日訊 湖北宜化(000422.SZ)10月24日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過330,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：磷氟資源高值化利用項(xiàng)目、5萬噸/年磷酸二氫鉀項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1072號(hào)）同意，公司向特定對(duì)象實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量160,000,000股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣9.90元/股。截至2023年7月4日，公司實(shí)際已向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）160,000,000股，募集資金總額1,584,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、股份登記費(fèi)、印花稅等發(fā)行費(fèi)用14,516,997.21元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,569,483,002.79元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了大信驗(yàn)字[2023]第2-00016號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。