中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月30日訊 龍源電力（001289.SZ）昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案稱，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過人民幣50.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于以下項目：海南東方CZ8場址50萬千瓦海上風電項、“寧湘直流”配套新能源基地沙坡頭100萬千瓦風電項目。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含本數(shù)），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以同一價格、以人民幣現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（資產(chǎn)負債表日至發(fā)行日期間若公司發(fā)生除權、除息事項的，每股凈資產(chǎn)作相應調(diào)整）。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。在定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或公積金轉增股本等除息、除權事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將作相應調(diào)整。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本8,359,816,164股的30%，即不超過2,507,944,849股（含本數(shù)），且不超過在公司2024年度股東大會、2025年第1次A股類別股東大會、2025年第1次H股類別股東大會審議通過的關于增發(fā)公司股份的一般性授權范圍。

本次發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結束之日起六個月內(nèi)不得轉讓，相關法規(guī)及規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行的股份限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。若存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的股份構成關聯(lián)交易的情形，公司將按照有關規(guī)定及時進行審議和披露。

截至預案公告日，國家能源集團直接持有公司4,602,432,800股股份，通過平煤集團及國能遼寧公司間接持有公司306,165,341股股份，合計占公司股本總額的58.72%，系公司的控股股東；國務院國資委為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，國家能源集團仍為公司控股股東，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

2022年1月24日，龍源電力在深交所主板上市。龍源電力通過向平莊能源全體股東以發(fā)行A股股票換股吸收合并平莊能源。本次合并完成后，平莊能源將終止上市，并最終注銷法人資格。龍源電力作為存續(xù)公司，由其或其指定的全資子公司承繼及承接平莊能源出售資產(chǎn)后剩余的全部資產(chǎn)、負債。龍源電力的原內(nèi)資股及為本次吸收合并發(fā)行的A股股份申請在深交所主板上市流通。

本次換股吸收合并發(fā)行股份數(shù)為3.46億股，占本次發(fā)行后總股本的4.12%，本次發(fā)行價格為11.30元/股。本次發(fā)行的A股股份全部用以換股吸收合并平莊能源，無募集資金。

根據(jù)本次換股吸收合并的安排，平莊能源換股基準日為2022年1月21日，并按照2021年12月16日收市后登記在冊的平莊能源全體股東名冊，以1：0.3407的比例將平莊能源股票轉換為龍源電力本次發(fā)行的A股股票，即每1股平莊能源A股股票可以換得0.3407股龍源電力本次發(fā)行的A股股票。

龍源電力本次上市的保薦機構為中信證券、中金公司，保薦代表人是李寧、康昊昱、周夢宇、程然。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計3633.31萬元，其中財務顧問及保薦費用1601.89萬元。

龍源電力股票上市首日開盤參考價為32.14元/股。公司股票上市首日開盤參考價（即時行情顯示的前收盤價）以“平莊能源最后交易日（2021年12月16日）的收盤價/換股比例”原則確定。股票上市首日不實行價格漲跌幅限制。

本次發(fā)行完成后，龍源電力總股本為83.82億股，其中A股合計50.42億股，其中本次可上市交易的流通股數(shù)量為1.33億股，承諾鎖定的流通股數(shù)量為2.12億股，限售流通股的數(shù)量為46.96億股（與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終進行證券轉換后股數(shù)之間可能存在尾數(shù)差異），H股合計33.40億股。