中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月3日訊 帝歐水華（002798.SZ）10月31日晚發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過36,000.00萬元（含本數(shù)，募集資金總額已扣減前次募集資金中用于補充流動資金金額超出前次募集資金總額30%的部分），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象為水華智云，水華智云擬以人民幣現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的全部股票。水華智云已與公司簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議》。截至預(yù)案披露日，水華智云持有公司股份比例為4.52%，系公司實際控制人之一朱江控制的企業(yè)。水華智云系公司關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行的定價基準日為公司第六屆董事會第八次會議決議公告日，發(fā)行價格為5.05元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司A股股票均價的80%。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，不足一股的，舍去取整，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過71,287,128股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共同享有。水華智云于本次發(fā)行所認購的新增股份，自發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案披露日，公司實際控制人及其一致行動人合計持有公司權(quán)益比例為27.41%。本次發(fā)行完成后，預(yù)計公司實際控制人及其一致行動人持有公司權(quán)益比例將達到36.26%（僅考慮本次發(fā)行股票對股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響，未考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化）。因此，公司控制權(quán)將得到進一步鞏固，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

帝歐水華前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準帝歐家居股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]513號）的核準，公司向社會公開發(fā)行面值總額1,500,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量為1,500萬張，每張面值100元，債券期限為6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額1,500,000,000.00元，扣除發(fā)行費用不含稅金額17,774,050.95元，實際募集資金凈額1,482,225,949.05元。

帝歐水華2025年三季度報告顯示，2025年第三季度公司歸母凈利潤-5702.78萬元，扣非凈利潤-5235.94萬元；前三季度公司歸母凈利潤-1.41億元，扣非凈利潤-1.43億元。

2022年至2024年帝歐水華連續(xù)虧損，歸母凈利潤分別為-15.08億元、-6.581億元、-5.691億元；扣非凈利潤分別為-15.07億元、-6.387億元、-5.762億元。