中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月12日訊 天風(fēng)證券(601162.SH)近日發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告。天風(fēng)證券公告稱(chēng)，公司于2025年5月9日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于天風(fēng)證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，認(rèn)為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2025年5月6日，天風(fēng)證券發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)40億元（含本數(shù)），擬用于財(cái)富管理業(yè)務(wù)、投資交易業(yè)務(wù)、償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為控股股東宏泰集團(tuán)，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)1,498,127,340股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%（即2,599,727,239股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

宏泰集團(tuán)將以現(xiàn)金方式參與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)。宏泰集團(tuán)系公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，宏泰集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，公司控股股東為宏泰集團(tuán)，實(shí)際控制人為湖北省財(cái)政廳；本次發(fā)行完成后，宏泰集團(tuán)仍為公司控股股東，湖北省財(cái)政廳仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

天風(fēng)證券本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是國(guó)泰海通證券股份有限公司，保薦代表人是楊帆、楊辰韜。