中國經(jīng)濟(jì)北京8月21日訊 魯抗醫(yī)藥(600789.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年8月20日收到上交所出具的《關(guān)于山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見》，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

魯抗醫(yī)藥表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

魯抗醫(yī)藥于6月18日發(fā)布的《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過120,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：高端制劑智能制造車間建設(shè)項(xiàng)目、生物農(nóng)藥基地建設(shè)項(xiàng)目、新藥研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括華魯集團(tuán)在內(nèi)的不超過三十五名符合中國證監(jiān)會(huì)、上交所規(guī)定條件的投資者。除華魯集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象范圍包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次向特定對(duì)象發(fā)行將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購數(shù)量。

華魯集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式，按照本次發(fā)行前華魯集團(tuán)、華魯投資合計(jì)持有公司的股份比例進(jìn)行同比例認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，按照截至2024年9月30日的公司股本情況測(cè)算，華魯集團(tuán)擬認(rèn)購魯抗醫(yī)藥本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的23.81%，即認(rèn)購股票數(shù)量不超過64,201,417股（含本數(shù)）。華魯集團(tuán)最終認(rèn)購股票數(shù)量及金額，將根據(jù)本次發(fā)行前公司股票數(shù)量及華魯集團(tuán)、華魯投資的持股比例，結(jié)合實(shí)際發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格確定，其余股票由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。華魯集團(tuán)不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果，與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。若本次發(fā)行未能通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則華魯集團(tuán)將不參與認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日）公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的百分之三十，并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行完成后，華魯集團(tuán)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。華魯集團(tuán)將以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購。華魯集團(tuán)系公司控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，華魯集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方。除華魯集團(tuán)外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚無確定的其他發(fā)行對(duì)象，因而無法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至2024年9月30日，公司總股本為898,669,632股。華魯集團(tuán)直接持有公司185,896,620股股份，占公司總股本的20.69%，為公司控股股東，華魯投資（系華魯集團(tuán)的全資子公司）直接持有公司28,108,107股股份，占公司總股本的3.13%，為公司第二大股東。華魯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司214,004,727股股份，占公司總股本的23.81%。華魯集團(tuán)系公司控股股東，山東省國資委系公司實(shí)際控制人。

預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，華魯集團(tuán)直接持有公司股份數(shù)量上升，華魯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份的比例將仍與本次發(fā)行前一致，華魯集團(tuán)仍為公司控股股東，山東省國資委仍為公司實(shí)際控制人。因此，在不考慮其他情況下，本次發(fā)行完成后，公司的控股股東、實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

魯抗醫(yī)藥本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為伍韻、王峰。