中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月26日訊 珂瑪科技(301611.SZ)昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，將全部投資于結(jié)構(gòu)功能模塊化陶瓷部件產(chǎn)品擴建項目、半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅材料及部件項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

珂瑪科技2024年8月16日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行7,500.00萬股人民幣普通股，發(fā)行價格為8.00元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人曲娛、湯魯陽。

珂瑪科技發(fā)行募集資金總額60,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為51,301.24萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少38,698.76萬元。珂瑪科技2024年8月9日披露的招股書顯示，公司擬募集資金90,000.00萬元，用于先進材料生產(chǎn)基地項目、泛半導(dǎo)體核心零部件加工制造項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

珂瑪科技公開發(fā)行新股的發(fā)行費用（不含增值稅）合計8,698.76萬元，其中保薦承銷費用5,899.06萬元。

公司8月19日披露關(guān)于員工戰(zhàn)略配售資管計劃減持股份預(yù)披露的公告，持有公司股份7,500,000股（占總股本比例1.7202%）的股東中信證券資管－中信銀行－中信證券資管珂瑪材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（簡稱“員工戰(zhàn)略配售資管計劃”）計劃在公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)（自2025年9月10日至2025年12月9日）以大宗交易方式或集中競價交易方式減持本公司股份不超過7,500,000股（占公司總股本比例 1.7202%）。本次擬減持股東為員工戰(zhàn)略配售資管計劃。該計劃系公司首次公開發(fā)行股票時，高級管理人員與核心員工為參與戰(zhàn)略配售所設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃，認(rèn)購公司首次公開發(fā)行股份7,500,000股，占總股本的比例為1.7202%。2025年8月18日，該股份解除限售并上市流通。截至目前，員工戰(zhàn)略配售資管計劃持股7,500,000股，占公司總股本比例1.7202%，不存在質(zhì)押、凍結(jié)情形。減持原因系員工戰(zhàn)略配售資管計劃持有人的自身資金需求，股份來源系公司首次公開發(fā)行股票。

截至2025年6月30日，員工戰(zhàn)略配售資管計劃為公司第7大股東。

據(jù)公司2025年半年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.20億元，同比增長35.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.72億元，同比增長23.52%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.71億元，同比增長25.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.41億元，同比增長2.46%。