中國經濟網8月29日訊 青島銀行(002948.SZ)昨晚發(fā)布向不特定對象發(fā)行A股可轉換公司債券預案，本次擬發(fā)行可轉債總額為不超過人民幣48億元（含本數），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權該行董事會（或由董事會轉授權的人士）在上述額度范圍內確定。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為該行A股股票的公司債券。該可轉債及未來轉換的該行A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由股東大會授權該行董事會（或由董事會轉授權的人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和該行具體情況與主承銷商依法協商確定。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權該行董事會（或由董事會轉授權的人士）確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債給予原A股股東優(yōu)先配售權。具體優(yōu)先配售數量由股東大會授權該行董事會（或由董事會轉授權的人士）在發(fā)行前根據市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉債的募集說明書中予以披露。

青島銀行昨晚發(fā)布的截至2025年6月30日止的前次募集資金使用情況報告顯示，經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準青島銀行股份有限公司配股的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3932號）、《關于核準青島銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3861號）核準，該行向A股原股東及境外上市外資股（以下簡稱“H股”）股東配售新股，并已分別于2022年1月、2022年2月成功完成A股和H股配股發(fā)行工作。

其中，青島銀行本次A股配股發(fā)行募集資金總額為人民幣2,501,613,536.00元，扣除與募集資金相關的發(fā)行費用人民幣20,119,721.39元（不含增值稅），本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣2,481,493,814.61元。本次A股配股募集資金已于2022年1月13日到賬，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）對本次A股配股募集資金到位情況進行了審驗，并出具了畢馬威華振驗字第2200493號驗資報告。青島銀行本次H股配股發(fā)行募集資金總額折合人民幣1,693,225,705.89元，加上募集期間利息折合人民幣18,058.43元，扣除與募集資金相關的發(fā)行費用折合人民幣總計20,431,473.95元（不含增值稅），募集資金凈額折合人民幣1,672,812,290.37元。本次H股配股募集資金已于2022年2月9日到賬，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）對本次H股配股募集資金到位情況進行了審驗，并出具了畢馬威華振驗字第2200603號驗資報告。

經計算，青島銀行A股和H股配股募資共計41.95億元。