中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月3日訊 福萊新材（605488.SH）昨日晚間披露《向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣71,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于標簽標識印刷材料擴產(chǎn)項目、電子級功能材料擴產(chǎn)升級項目、研發(fā)中心升級項目和補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行方式。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。最終發(fā)行對象由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東會授權(quán)，在公司取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定后，與保薦人（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及本次發(fā)行申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行通過上交所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會根據(jù)競價情況以及公司股東會的授權(quán)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過84,062,775股。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購上市公司本次發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至2025年8月29日，夏厚君直接持有公司44.98%的股份，通過嘉興市進取企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司5.37%的股份，合計控制公司50.35%的股份，為公司的控股股東、實際控制人。本次發(fā)行完成后，夏厚君控制的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

福萊新材2021年5月13日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3000萬股，發(fā)行價格為20.43元/股，保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為孔磊、卞朝帆。福萊新材本次募集資金總額為6.13億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為5.31億元。

福萊新材最終募集資金凈額比原計劃少1.63億元。福萊新材于2020年12月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.94億元，其中，6.14億元用于功能性涂布復(fù)合材料生產(chǎn)基地及研發(fā)中心總部綜合大樓建設(shè)項目，8000萬元用于補充流動資金。

福萊新材上市發(fā)行費用為8226.87萬元，其中保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5000萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費1839.62萬元，北京市君合律師事務(wù)所獲得律師費844.34萬元。

《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，公司2023年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2891號)，公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用向公司在股權(quán)登記日（2023年1月3日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售，發(fā)行認購金額不足429,018,000.00元的部分由主承銷商包銷的方式，向公司原股東優(yōu)先配售3,830,050張，通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行452,570張，由主承銷商包銷7,560張，共計發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,290,180張，每張面值為人民幣100.00元，共計募集資金42,901.80萬元，坐扣承銷和保薦費用950.00萬元（不含稅）后的募集資金為41,951.80萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2023年1月10日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費、用于本次發(fā)行的信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用362.31萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為41,589.49萬元。

福萊新材上述兩次募集資金合計10.42億元。

2022年6月1日，公司公告以每10股轉(zhuǎn)增4.5股并稅前派息5元，股權(quán)登記日2022年6月7日，除權(quán)除息日2022年6月8日；2025年5月26日，公司公告以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息1.5元，股權(quán)登記日2025年5月29日，除權(quán)除息日2025年5月30日。