中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月23日訊 聯(lián)瑞新材(688300.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，上交所上市審核委員會于2025年10月22日召開2025年第45次上市審核委員會審議會議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

聯(lián)瑞新材表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需獲得證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施。最終能否獲得證監(jiān)會同意注冊的決定及時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)事項的進展情況，按照相關(guān)規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

請發(fā)行人代表結(jié)合募投項目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶導(dǎo)入、同行業(yè)其他公司的擴產(chǎn)節(jié)奏等，說明募投項目市場需求增長的合理性和可持續(xù)性，發(fā)行人相關(guān)市場份額的測算是否合理謹慎。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

聯(lián)瑞新材于9月29日發(fā)布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(申報稿)(豁免版)》顯示，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過69,500.00萬元（含69,500.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：高性能高速基板用超純球形粉體材料項目、高導(dǎo)熱高純球形粉體材料項目、補充流動資金。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)大公國際評級，其中公司主體信用等級為AA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定。

公司控股股東為李曉冬，共同實際控制人為李曉冬、李長之。截至募集說明書簽署日，李曉冬直接持有公司股份48,730,920股，占公司股份總數(shù)的20.18%；通過硅微粉廠間接持有公司股份42,129,750股，占公司股份總數(shù)的17.45%。硅微粉廠為個人獨資企業(yè)，李曉冬為硅微粉廠的唯一投資人，硅微粉廠持有公司股份歸李曉冬所有，李曉冬實際支配硅微粉廠持有公司股份的所有權(quán)及處分權(quán)等相關(guān)權(quán)利。因此，李曉冬直接及通過硅微粉廠間接合計控制公司37.63%股份，為公司控股股東。李長之與李曉冬為父子關(guān)系。李長之直接持有公司股份702,163股，占公司股份總數(shù)的0.29%，李曉冬、李長之父子合計持有發(fā)行人37.92%的股份。李曉冬擔任發(fā)行人董事長、總經(jīng)理，李長之擔任發(fā)行人董事，對公司重大決策及經(jīng)營管理具有決定性影響，李曉冬和李長之為公司的共同實際控制人。

聯(lián)瑞新材本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為國泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為趙慶辰、秦寅臻。