中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月30日訊 金帝股份(603270.SH)昨晚披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的品種為向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次向不特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于高端裝備關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目、關(guān)節(jié)模組精密零部件及半導(dǎo)體散熱片智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。

金帝股份2023年9月1日在上交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為5,477.6667萬股，發(fā)行價格為21.77元/股，保薦人（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為馬軍、唐慧敏。

金帝股份發(fā)行募集資金總額119,248.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為109,070.48萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多23,179.08萬元。金帝股份于2023年8月29日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金85,891.40萬元，分別用于高端裝備精密軸承保持器智能制造升級改造項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、高精密軸承保持器技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、汽車高精密關(guān)鍵零部件智能化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

金帝股份發(fā)行費(fèi)用總額為10,178.32萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用7,751.17萬元。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.37億元，同比增長63.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3261.02萬元，同比增長23.98%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2599.06萬元，同比增長15.84%。

年初至報告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.72億元，同比增長48.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.09億元，同比增長30.06%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤9787.91萬元，同比增長36.29%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.46億元。

據(jù)公司2024年年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.55億元，同比增長19.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9954.26萬元，同比減少24.85%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8372.01萬元，同比減少22.86%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.58億元，同比減少256.55%。