中國經濟網北京9月16日訊 匯創(chuàng)達(300909.SZ)昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過65,041.42萬元（含65,041.42萬元）。扣除發(fā)行費用后，本次募集資金將用于動力電池及儲能電池系統(tǒng)用CCS及新能源用連接器項目和補充流動資金項目。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權董事會（或由董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止（如遇非交易日則順延至其后的第一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由公司股東會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

匯創(chuàng)達于2020年11月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行數(shù)量為2,522.6666萬股，本次發(fā)行均為新股，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為29.57元/股。

上市首日，匯創(chuàng)達盤中最高價報94.89元，為該股上市以來最高價。

匯創(chuàng)達首次公開發(fā)行募集資金總額為74,595.25萬元，扣除發(fā)行費用5,939.89萬元（不含稅）后，募集資金凈額為68,655.36萬元。

匯創(chuàng)達發(fā)行保薦機構（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為吳昺、張玉仁。本次發(fā)行的發(fā)行費用總額為5,939.89萬元（發(fā)行費用均為不含增值稅金額）。

匯創(chuàng)達于2022年11月22日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）（注冊稿）。匯創(chuàng)達通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向段志剛、段志軍、信為通達、飛榮達及華業(yè)致遠購買其合計持有的信為興100%股權并募集配套資金。交易雙方以評估機構出具的資產評估報告的評估值為依據(jù)，協(xié)商確定信為興100%股權交易價格為40,000萬元。本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)股價格為34.68元/股，經除權除息調整后，本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價格為22.79元/股。

2024年4月23日，匯創(chuàng)達發(fā)布的2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]3236號文同意注冊，并經深圳證券交易所同意，同意公司發(fā)行股份募集配套資金不超過15,000萬元的注冊申請。公司本次向特定對象定價發(fā)行人民幣普通股(A股)6,581,834股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認購價格為人民幣22.79元，共計募集149,999,996.86元，扣除與發(fā)行有關的費用11,532,653.75元，募集資金凈額138,467,343.11元。截止2023年9月11日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2023]000550號”驗資報告驗證確認。

2025年半年度報告顯示，匯創(chuàng)達股東李明、張淑媛、董芳梅分別質押公司股份29,460,000股、3,300,000股、3,380,000股，合計36,140,000股。公司總股本為172,972,979股，經計算，匯創(chuàng)達20.89%股份被質押。