中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月30日訊 海天股份(603759.SH)昨日晚間發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉換公司債券及未來轉換的公司A股普通股股票將在上海證券交易所上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過80,100.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：簡陽海天數(shù)智化供水及綜合效能提升工程、資陽市供水基礎設施韌性升級與數(shù)智化建設項目、夾江縣城市生活污水處理廠擴建項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權公司董事會及其授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債按年單利計息和付息，到期一次還本，即每年根據(jù)債券余額支付一次利息，最后一期利息隨尚未償還的本金余額一起支付。

本次發(fā)行的可轉債轉股期限自本次發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止?？赊D換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東會授權董事會及其授權人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

海天股份2021年3月26日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為7,800萬股（全部為公司公開發(fā)行新股，無老股轉讓），發(fā)行價格為11.21元/股。保薦機構（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為朱捷、陳國星。

海天股份首次公開發(fā)行募集資金總額87,438.00萬元，募集資金凈額80,101.25萬元，分別用于蒲江縣域污水處理廠及配套管網(wǎng)建設工程、翠屏區(qū)象鼻鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)項目（一期）、補充流動資金。

海天股份發(fā)行費用總額為7,336.75萬元（不含稅），其中保薦及承銷費用5,006.51萬元。

2025年半年度報告顯示，四川海天投資有限責任公司質(zhì)押公司股份133,850,000股，李勇質(zhì)押公司股份1,000,000股。海天股份13485萬股被質(zhì)押，海天股份總股本46176萬股。據(jù)此計算，海天股份29%股份被質(zhì)押。