中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 華通線纜(605196.SH)昨晚披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東會(huì)授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于油服連續(xù)管及智能管纜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、潛油泵電纜技改及潛油電泵產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請(qǐng)具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

此前，上交所上市審核委員會(huì)于2023年8月24日召開的2023年第78次審議會(huì)議結(jié)果顯示，華通線纜再融資不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年8月17日，華通線纜披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（上會(huì)稿）。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元（含80,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)600公里能源互聯(lián)網(wǎng)用海底線纜項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2021年5月11日，華通線纜在上交所主板上市，公開發(fā)行新股7,600萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為5.05元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、彭丹。華通線纜公開發(fā)行募集資金總額為38,380.00萬(wàn)元，募集資金凈額為32,766.73萬(wàn)元。華通線纜的發(fā)行費(fèi)用為5,613.27萬(wàn)元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用300.00萬(wàn)元、承銷費(fèi)用3,000.00萬(wàn)元。

9月12日，公司股價(jià)于盤中達(dá)到上市以來(lái)最高點(diǎn)28.50元，當(dāng)日收?qǐng)?bào)27.42元，漲幅2.89%。

據(jù)公司2025年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.25億元，同比增長(zhǎng)12.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.38億元，同比增長(zhǎng)29.30%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1.28億元，同比減少38.34%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9437.68萬(wàn)元。