中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 耀皮玻璃(600819.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司于10月13日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，意見(jiàn)顯示公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

耀皮玻璃表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

耀皮玻璃9月10日披露的2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于大連耀皮熔窯節(jié)能升級(jí)及浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化改造項(xiàng)目、天津耀皮產(chǎn)線(xiàn)節(jié)能升級(jí)及鍍膜工藝改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，本次發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)280,474,820股（含本數(shù)），最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在上海證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行作出同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

耀皮玻璃表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件的情形。

耀皮玻璃本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為國(guó)泰海通證券股份有限公司，保薦代表人游慧、蔡銳。