中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月23日訊 盛德鑫泰（300881.SZ）昨日晚間披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣44,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：先進(jìn)高鎳無縫管制造建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東會審議通過之日起計(jì)算。

此外，公司6月12日披露《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人的一致行動人減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告》。公司控股股東、實(shí)際控制人的一致行動人常州聯(lián)泓企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“常州聯(lián)泓”）通過集中競價(jià)方式于2025年5月8日至2025年6月10日減持793,100股，減持均價(jià)31.45元；常州鑫泰企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“常州鑫泰”）通過集中競價(jià)方式于2025年5月8日至2025年6月10日減持294,700股，減持均價(jià)31.45元。合計(jì)減持1,087,800股，套現(xiàn)總金額約34,211,310元。

2024年年報(bào)顯示，盛德鑫泰控股股東為周文慶，現(xiàn)任董事長。實(shí)際控制人為周文慶、宗煥琴、周陽益。周文慶與宗煥琴為夫妻關(guān)系，分別直接持有公司43.50%、20.25%的股份。常州聯(lián)泓為公司的員工持股平臺，直接持有公司7.85%股份，其中宗煥琴為其執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙人，持有常州聯(lián)泓1.66%份額，從而間接持有公司0.13%股份。常州鑫泰為公司的員工持股平臺，直接持有公司1.90%股份，其中周陽益為其執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙人，持有常州鑫泰14.21%份額，從而間接持有公司0.27%股份，與周文慶為父子關(guān)系。

2020年9月1日，盛德鑫泰在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為2500萬股，發(fā)行價(jià)格14.17元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷保薦有限公司（簡稱“東方投行”，2024年9月1日東方證券公告稱，公司已完成了吸收合并全資子公司東方投行的工作），保薦代表人為李鵬、于力。盛德鑫泰募集資金總額為3.54億元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用4182.85萬元，實(shí)際募集資金凈額為3.12億元。

上市首日，盛德鑫泰創(chuàng)下94.96的股價(jià)高點(diǎn)，為該股截至目前的股價(jià)最高峰。

盛德鑫泰最終募集資金凈額與原計(jì)劃持平。盛德鑫泰2020年8月27日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金3.12億元，分別用于盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特種設(shè)備用不銹鋼、合金鋼無縫鋼管制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

盛德鑫泰本次上市發(fā)行費(fèi)用為4182.85萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3188.25萬元。

盛德鑫泰2024年4月23日披露了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告。公告顯示，公司于2024年4月22日召開的第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。公司擬向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的中國境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。