中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月15日訊 廣大特材(688186.SH)昨晚發(fā)布關(guān)于公司重大事項(xiàng)的公告，公司于近日收到蘇州市吳中區(qū)監(jiān)察委員會(huì)下發(fā)的《立案通知書(shū)》及《留置通知書(shū)》，公司實(shí)控人之一暨董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理徐衛(wèi)明被實(shí)施留置措施。

廣大特材表示，公司具備完善的法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作均有明確的制度流程保障，公司日常經(jīng)營(yíng)管理由高管團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，其他董事及高級(jí)管理人員目前均正常履職。公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)情況正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。截至公告披露日，公司控制權(quán)未發(fā)生變化。

截至公告披露日，公司尚未知悉上述事項(xiàng)的進(jìn)展和結(jié)論。公司將密切關(guān)注上述事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

廣大特材于2020年2月11日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為4,180.00股，發(fā)行價(jià)格為17.16元/股。上市首日，該股盤(pán)中最高報(bào)77.28元，為截至目前的股價(jià)最高峰。

本次發(fā)行募集資金總額為71,728.80萬(wàn)元，募集資金凈額為63,953.76萬(wàn)元。廣大特材2020年2月4日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資69,000.00萬(wàn)元，用于特殊合金材料擴(kuò)建項(xiàng)目、新材料研發(fā)中心項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是王家海、謝吳濤。本次發(fā)行費(fèi)用總額為7,775.04萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦及承銷費(fèi)用5,594.85萬(wàn)元（不含增值稅）。

參與本次戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資者共1名，為中信建投投資有限公司。中信建投投資有限公司為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的全資子公司。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為209萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的5.00%。中信建投投資有限公司承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

此外，廣大特材2021年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金13.13億元。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意張家港廣大特材股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕593號(hào)），公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用向特定對(duì)象以競(jìng)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格的方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,944萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣26.56元，共計(jì)募集資金131,312.64萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用2,116.25萬(wàn)元后的募集資金為129,196.39萬(wàn)元，已由主承銷商安信證券股份有限公司于2021年7月5日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用459.38萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為128,737.01萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕5-6號(hào)）。

廣大特材2022年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金15.50億元。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意張家港廣大特材股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2018號(hào)），公司獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過(guò)人民幣15.50億元。本次發(fā)行采用向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足4.65億元的部分由主承銷商包銷的方式。國(guó)元證券股份有限公司作為本次發(fā)行的保薦人和主承銷商，負(fù)責(zé)本次發(fā)行的組織實(shí)施。公司本次實(shí)際發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,550萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣15.50億元，扣除承銷及保薦費(fèi)1,050.00萬(wàn)元（不含稅）后實(shí)際收到的金額為153,950.00萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司于2022年10月19日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的費(fèi)用461.93萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為人民幣153,488.07萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕5-5號(hào)）。

經(jīng)計(jì)算，廣大特材三次募資合計(jì)35.8億元。