近期，多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布中小銀行主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至8月18日，今年以來已有9家中小銀行主體信用評(píng)級(jí)獲上調(diào)，超過去年全年水平。其中，6家銀行評(píng)級(jí)由AA+升至AAA。從評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上調(diào)中小銀行主體信用評(píng)級(jí)的理由來看，近一年來在區(qū)域內(nèi)的影響力以及經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、資本實(shí)力等是主要參考指標(biāo)。

此外，記者注意到，截至目前，山西榆次農(nóng)商行、湖南常德農(nóng)商行、貴州花溪農(nóng)商行和山西平遙農(nóng)商行遭遇主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來，不少中小銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好，資產(chǎn)質(zhì)量改善，股權(quán)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力提升。但也需考慮到，銀行業(yè)面臨的凈息差困境在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，且當(dāng)前全國(guó)性商業(yè)銀行不斷下沉服務(wù)，擠壓了區(qū)域性中小銀行的市場(chǎng)空間，中小銀行整體發(fā)展仍面臨一定挑戰(zhàn)。

中小銀行評(píng)級(jí)“9升”

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來已有9家銀行獲評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上調(diào)主體信用評(píng)級(jí)。具體來看，聯(lián)合資信對(duì)富滇銀行、浙江杭州余杭農(nóng)商行、漢口銀行、武漢農(nóng)商行的主體信用評(píng)級(jí)從AA+調(diào)高至AAA，對(duì)長(zhǎng)城華西銀行的主體信用評(píng)級(jí)由AA上調(diào)至AA+；東方金誠(chéng)對(duì)紹興銀行、日照銀行的主體信用評(píng)級(jí)從AA+調(diào)高至AAA；中證鵬元資信對(duì)江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行的主體信用評(píng)級(jí)、大公國(guó)際資信對(duì)秦皇島銀行的主體信用評(píng)級(jí)分別由AA上調(diào)至AA+。

記者發(fā)現(xiàn)，不同評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)同一家銀行的主體信用評(píng)級(jí)存在一定差異。例如，中誠(chéng)信7月末發(fā)布的秦皇島銀行2025年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，自2024年7月29日以來，秦皇島銀行主體信用評(píng)級(jí)維持在AA，未發(fā)生變化。

在部分銀行主體信用評(píng)級(jí)獲得上調(diào)的同時(shí)，也有部分銀行主體信用評(píng)級(jí)遭遇下調(diào)。今年以來，中誠(chéng)信對(duì)湖南常德農(nóng)商行的主體信用評(píng)級(jí)由AA-降至A+，對(duì)山西榆次農(nóng)商行主體信用評(píng)級(jí)由BB降至BB-；聯(lián)合資信對(duì)山西平遙農(nóng)商行的主體信用評(píng)級(jí)由BBB+降至BBB，東方金誠(chéng)對(duì)貴州花溪農(nóng)商行的主體信用評(píng)級(jí)由A+降至A。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前主流評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常采用九級(jí)評(píng)價(jià)體系，評(píng)級(jí)由高到低的符號(hào)分別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C，每一個(gè)信用評(píng)級(jí)可用“+”“-”符號(hào)進(jìn)行微調(diào)，表示略高或略低于本評(píng)級(jí)。

評(píng)級(jí)劃分與受評(píng)對(duì)象償債能力有較大關(guān)系，以中誠(chéng)信評(píng)級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)為例，一家公司主體信用評(píng)級(jí)為AAA，說明其償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，違約概率極低；評(píng)級(jí)為B，意味著其償還債務(wù)的能力較大依賴于良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，違約風(fēng)險(xiǎn)很高；評(píng)級(jí)為C，意味著其不能償還債務(wù)。

“主體信用評(píng)級(jí)上調(diào)有助于提升銀行的市場(chǎng)聲譽(yù)，同時(shí)還有其他多方面助益，例如，直接降低債券發(fā)行利率，高主體信用評(píng)級(jí)銀行在政銀合作、異地展業(yè)中更具優(yōu)勢(shì)；反之，主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)的銀行將面臨授信額度壓縮、同業(yè)合作門檻提高等問題。”中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜表示。

區(qū)域影響力、股權(quán)結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵指標(biāo)

近一年來的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、資本實(shí)力以及在區(qū)域內(nèi)的影響力等，是評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在對(duì)中小銀行進(jìn)行主體信用評(píng)級(jí)調(diào)整時(shí)的主要參考指標(biāo)。

例如，大公國(guó)際資信在上調(diào)秦皇島銀行主體信用評(píng)級(jí)時(shí)提到，2024年，秦皇島銀行存貸款規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，存貸款市場(chǎng)份額在秦皇島市居首位，具有較強(qiáng)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行具有重要影響力，預(yù)計(jì)需要時(shí)可以獲得地方政府支持。

聯(lián)合資信在富滇銀行的主體信用評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，該行作為云南省省級(jí)城市商業(yè)銀行，在云南省內(nèi)保持著良好的客戶基礎(chǔ)和品牌影響力；業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面，富滇銀行立足于支持云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展，存貸款業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，存貸款業(yè)務(wù)在云南省內(nèi)市場(chǎng)份額處于靠前位置。

此外，部分銀行通過增資擴(kuò)股實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，也成為評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上調(diào)其主體信用評(píng)級(jí)的主要原因之一。

聯(lián)合資信在對(duì)漢口銀行的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，2024年，漢口銀行引進(jìn)市屬、區(qū)屬優(yōu)質(zhì)國(guó)企入股，國(guó)有持股比例進(jìn)一步上升，股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。據(jù)了解，漢口銀行于2024年完成8.74億股定向募股，發(fā)行對(duì)象為湖北省內(nèi)11家國(guó)企，募集到的45.87億元資金全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

東方金誠(chéng)在對(duì)紹興銀行主體信用評(píng)級(jí)觀點(diǎn)中也提到，在外部支持方面，作為紹興市金融體系的核心金融機(jī)構(gòu)，紹興銀行在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)民生領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，該行國(guó)有股占比升至66.94%，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)能力持續(xù)增強(qiáng)，稅收貢獻(xiàn)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)未來將在資本補(bǔ)充、公司治理及業(yè)務(wù)發(fā)展等方面繼續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣С帧?/p>

應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理

雖然今年以來獲得主體信用評(píng)級(jí)上調(diào)的中小銀行數(shù)量超去年全年水平，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中小銀行基于區(qū)域資源稟賦的差異，發(fā)展分化仍在加劇。

部分銀行因資產(chǎn)質(zhì)量承壓、經(jīng)營(yíng)虧損、資本補(bǔ)充渠道受限等問題，被下調(diào)主體信用評(píng)級(jí)。

例如，中誠(chéng)信在下調(diào)山西榆次農(nóng)商行主體信用評(píng)級(jí)的報(bào)告中提到，第一，2024年該行不良貸款增長(zhǎng)快且不良率高，同業(yè)和金融投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)尚未出清，抵債資產(chǎn)和其他應(yīng)收款規(guī)模較大，整體清收處置效果有限，撥備計(jì)提缺口持續(xù)擴(kuò)大。第二，該行貸款投放增長(zhǎng)乏力，受資產(chǎn)質(zhì)量影響，貸款收息水平低，凈息差降至負(fù)數(shù)，已連續(xù)兩年經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損，且虧損金額持續(xù)增加。第三，受經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損和貸款損失準(zhǔn)備缺口持續(xù)擴(kuò)大等因素影響，資本嚴(yán)重不足；多家法人股東被納入失信被執(zhí)行人名單，股權(quán)質(zhì)押比例較高。

整體來看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行業(yè)所面臨的凈息差困境在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，且當(dāng)前全國(guó)性商業(yè)銀行不斷下沉服務(wù)，擠壓了區(qū)域性中小銀行的市場(chǎng)空間。此外，區(qū)域性中小銀行在數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)智化發(fā)展等方面長(zhǎng)期落后于全國(guó)性銀行，預(yù)計(jì)中小銀行未來發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。

在上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室首席專家、主任曾剛看來，資產(chǎn)質(zhì)量管理是銀行經(jīng)營(yíng)的生命線，尤其是在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，中小銀行更應(yīng)當(dāng)保持謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好，寧可放慢發(fā)展速度，也要確保資產(chǎn)質(zhì)量。他建議，中小銀行應(yīng)建立全流程的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，從貸前調(diào)查、貸中監(jiān)控到貸后管理，每個(gè)環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格把關(guān)。特別要加強(qiáng)對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)的控制，避免過度依賴單一行業(yè)、單一客戶。同時(shí)，要建立完善的不良資產(chǎn)處置機(jī)制，通過核銷、重組、轉(zhuǎn)讓等方式，及時(shí)化解存量風(fēng)險(xiǎn)。

“此外，中小銀行還應(yīng)創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品附加值。例如，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況推出特色金融產(chǎn)品；利用金融科技手段，開發(fā)便民惠民的移動(dòng)金融服務(wù)；與政府部門、擔(dān)保公司等合作，推出風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的創(chuàng)新產(chǎn)品。”曾剛說。